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創新賦能,開啟外資銀行的新時代丨外資銀行系列研究

郝歆雅
2020.07.30 18:00
[ 億歐導讀 ] 外資銀行進入中國后表現出的水土不服,極大地限制了其難以發揮自身優勢。在真的攪動市場前,外資銀行自身則需要更多創新的土壤。
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作者:郝歆雅,圖片來自“123RF”

1949年新中國成立,中國現代金融體系開始逐步形成。

自1978年開始的金融體制改革,中國人民銀行作為唯一一家銀行的局面被打破。中國農業銀行恢復成立,中國銀行和中國人民建設銀行業分別從中國人民銀行和財政部中剝離,建立了二級銀行制度框架,打破了傳統的組織結構,真正開始施行金融機構多元化。

在中國金融體制改革的歷程中,銀行體系扮演者舉足輕重的角色。但經歷漫長時間的發展后,由于自身角色限制,銀行業也明顯表現出活力不足。外資銀行進入一定程度上對中國銀行體系進行了補充,而中國銀行業是以吸取國外先進經驗為目標。但是外資銀行進入中國后,卻表現出一定程度的水土不服,無法像在海外一樣發揮優勢。

在真的攪動市場前,外資銀行自身則需要更多創新的土壤。

億歐智庫認為外資銀行創新能力的評價,不同于外資企業,與中資銀行也相差較大。為了從多角度體現外資銀行在華的發展現狀,億歐智庫將技術創新能力、業務創新能力和投資分析作為評估外資銀行創新能力的三個方面,以多元化的角度展現外資銀行的創新能力。

技術創新能力

隨著金融科技的快速發展,銀行在面臨金融科技公司挑戰的同時,也在逐漸加大在各種新科技方面的投入。因此億歐智庫篩選了25個在銀行業受到廣泛關注的新興技術,通過關鍵詞匹配外資銀行,將其在中國的輿情熱度作為評價指標。輿情事件最多的銀行對應評分為100分,其余銀行分數按照輿情事件數量比較獲得。

技術創新關鍵詞

通過億歐數據監測,2015年至2020年5月底,在中國進行新技術研發、合作、應用的外資銀行有13家,輿情熱度排名前三的銀行分別是:東亞銀行、華美銀行和渣打銀行。

在華外資銀行技術創新排名

除此之外,研發中心、創新中心及實驗室類集中型創新基地,作為技術創新的載體,近幾年也得到各類銀行的追捧。從全球視角來看,國際領先的銀行及金融企業正著手布局金融科技創新實驗室,以解決銀行面臨的挑戰。 

尤其是在金融科技、數字銀行等領域不斷取得突破,利用技術手段解決問題已成為金融企業的共識。

  • 花旗銀行于2011年成立創新實驗室,旨在加速物聯網和區塊鏈等顛覆性產品和技術的開發,并與其他公司、創業公司甚至斯坦福大學、麻省理工學院、哥倫比亞大學和加州大學伯克利分校等大學建立了戰略合作伙伴關系。

  • 摩根大通于2015年成立金融解決方案實驗室。該實驗室為期5年,以合作小組的形式開發新的財務應用程序和工具,鼓勵研發人員在人力成本和提高信貸方面開展創新。

  • 富國銀行于2015年成立富國銀行實驗室,旨在通過更好地利用技術來改善銀行業務,以精益創業戰略為基礎生產創新產品。

  • 星展銀行于2016年在新加坡成立DBSASIAX,旨在打破傳統銀行的思考和行為模式,像科技公司靠攏。星展銀行預計每年醬油至少5000人在DAX開展創新工作,以提升星展銀行的服務和運營效率。

  • 德意志銀行于2016年創辦德意志銀行實驗室,并先后在硅谷、倫敦、柏林和紐約分別設立,旨在幫助德意志銀行評估和采用新技術,推動銀行數字戰略。德意志銀行實驗室將技術型創業公司與銀行內部團隊聯系起來,幫助他們調整新產品和解決方案,更好地為客戶和員工服務。

回到中國,通過億歐數據監測,2015年至2020年5月底,在中國建立研發中心/創新中心/實驗的外資銀行有4家:分別為渣打銀行、德意志銀行、東亞銀行和華僑銀行。其中輿情熱度最高的外資銀行是渣打銀行。2019年8月,渣打銀行旗下渣打創投在上海成立渣打創新實驗室,繼其在新加坡、中國香港、倫敦、舊金山成立創新實驗室后,成為加碼中國市場的表現。

億歐智庫認為,在新技術、新模式不斷催生指數級變化的時代,越來越多的銀行成立創新實驗室以保持創新與活力。雖然在中國成立創新實驗室的外資銀行尚為少數,但是隨著外資銀行在中國業務的不斷深化,會有越來越多的外資銀行加大對其在中國的創新投入。

渣打創投2019年8月正式落地上海,中國內地成立的首個金融科技創投支持平臺。此前,渣打創投已經在新加坡、香港等金融創新中心成立成立創新實驗室。渣打創投進入中國的舉措,是對上海國際金融中心的認可。對于外資銀行在中國的發展情況,渣打創投張斐表示:“外資銀行與中資銀行的競爭是一個歷史問題,未來發展如何很大程度上是由歷史基調來決定。以銀行來說,銀行的市場份額決定了其現金流大小。目前大部分在中國的外資銀行,還是受到海外總部的控制,決定其經營發展的方向和速度?!?/p>

對于外資銀行在中國進行金融創新的投入,張斐表示:“外資銀行在華在金融科技的投入多少,與這家銀行的盈利能力有很大關系。對于中資銀行來說,現階段還處于投入很大、回報很少的階段。對于外資銀行來說,更是如此。因此是不是加大在中國的技術創新投入,最大的準則還是銀行本身是否已經達到收支平衡?!?/p>

業務創新能力

銀行的業務創新能力體現于服務創新型企業和銀行產品服務的創新。

1、億歐智庫通過建立以互聯網企業和創新型企業為樣本的企業池,追蹤其余外資銀行的業務往來,作為評估外資銀行服務創新企業的評價指標。

外資銀行在中國的業務起初以服務外資企業為主,隨著在中國業務范圍的不斷擴大,客戶類型向中資企業和中國居民拓展。

通過監測, 2015年至2020年5月底,與樣本中資企業發生業務往來的外資銀行36家,頻度最高的5家外資銀行為:渣打銀行、法國巴黎銀行、東亞銀行、匯豐銀行和玉山銀行。其中與創新企業往來最頻繁的是渣打銀行,與阿里巴巴、比亞迪、復星國際、??低暤葎撔滦推髽I業務往來密切。與各大中資企業的業務往來程度是中資用戶對渣打銀行在華發展的肯定。

外資銀行與創新企業業務往來排名

從銀行類型來看,36家外資銀行中包括21家外商獨資銀行、10家設立分行的外資銀行和5家設立代表處的外資銀行。雖然僅設立代表處的外資銀行在華開展業務受到一定限制,但仍與中資企業存在一定業務往來,原因是中資企業業務出海時對境外金融業務合作伙伴的選擇,會受到外資銀行在華發展程度的影響。因此,在此類業務的選擇上,三類外資銀行的競爭力差距不大,主要受其在中國的品牌力影響。

在213家樣本企業中,有58家中資企業與外資銀行存在業務往來,往來最頻繁的5家企業為:??低?、阿里巴巴、螞蟻金服、比亞迪和復星國際。其中??低?、阿里巴巴分別和6家外資銀行存在業務往來。

2、銀行產品繁多,提供的服務涉及范圍較廣,無法依靠單一的監測指標說明產品及服務的創新程度。億歐智庫認為銀行自身作為一個產品,隨著移動互聯網的發展,銀行線上化及電子銀行已經成為銀行發展到一定階段的標準配置。

通過IOS及安卓應用市場公開的APP數據,在中國應用市場上線相關APP的銀行有146家。從應用市場來看,這146家外資銀行全部上線了IOS市場的APP,其中僅有20家外資銀行同步上線了安卓市場APP。從應用上線時間來看,大部分APP于2010年-2018年間上線,其中外商獨資銀行中81%在華APP上線超過5年時間。

外資銀行在華APP上線時間分布

對外投資能力

外資銀行在華投資主體有三類:外資銀行母行、外資銀行母行旗下的投資機構和在中國擁有法人地位的外商獨資銀行。通過數據篩選,發現外商獨資銀行的投資方多為在中國設立的銀行分行或支行,因此不計入此次投資統計。此外,外資銀行作為上市銀行流通股東的投資行為,屬于短期投資,具有一定不穩定性,也不計入此次投資數據。

據億歐智庫不完全統計,所有在華開展業務及咨詢服務的217家外資銀行中,有50家外資銀行在中國進行204次投資。其中若一家獲投企業對應多家外資銀行投資時,按照投資主體不同計數。

1、獲得外資銀行投資的157家企業分布于中國18個省份地區(不包括港澳臺地區),以上海和北京兩地表現最為集中,占比51%。其次為廣東、浙江和天津。

50家外資銀行在華投資地區分布

2、在華投資超過10次的外資銀行有:匯豐銀行(24次)、摩根士丹利銀行(22次)、大華銀行(15次)、渣打銀行(14次)和硅谷銀行(12次,不包括浦發硅谷銀行)。這六家外資銀行支撐了43%的在華投資項目。

3、從157家獲投企業所屬行業來看,表現出較高的行業集中度,獲投超過10次以上的行業有:金融(67次)和企業服務(25次)占外資銀行在華投資企業的58%。

從投資事件來看,外資銀行在華發生204次投資,若一家獲投企業對應多家外資銀行投資時,按照投資主體不同計數。受外資銀行青睞投資頻數TOP5的行業為金融、企業服務、房產服務、物流、制造業和醫療健康,投資頻數總計163次,占事件總數80%。其中最受外資銀行青睞的明星企業為跨境銀行間支付清算有限責任公司和陸金所,分別獲得9家外銀行和8家外資銀行同時投資。

4、通過梳理外資銀行在華投資,其中182件投資事件可以確定投資發生日期,22件投資事件未公開投資事件及金額。自1987年開始,外資銀行在華投資一直處于低迷狀態,2014年開始外資銀行在華投資開始逐漸增加,2018年達到峰值,全年發生31次投資事件,2019年略有回落。

從投資金額來看,從2015年開始出現大幅度增長。值得關注的是,僅2020年1月至6月1日,外資銀行在華投資額已經達到1607.25億元人民幣,達到歷史新高。而且2020年間單筆平均投資額也達到歷史高點115億元人民幣,主要是歸因于大華銀行聯合中央匯金和南山集團對恒豐銀行的1000億人民幣戰略投資。若不計恒豐銀行,2020年間的投資額仍處于上升趨勢。

外資銀行在華投資情況及金額(億元人民幣)

關于外資銀行更多觀點及詳細數據、名單,可以閱讀報告原文獲取,歡迎業界各位朋友交流探討(作者微信:haoxinya0111)。

《外資銀行在華發展研究報告》(上篇)全文閱讀地址:http://www.ssqcaipiao.cn/intelligence/reportPreview?id=0&&did=710

《外資銀行在華發展研究報告》(下篇)全文閱讀地址:http://www.ssqcaipiao.cn/intelligence/reportPreview?id=0&&did=724


億歐智庫推出外資銀行系列研究,推薦閱讀:《被高估的銀行業開放》、《聰明的外商不會放棄中國市場,聰明的外資銀行在做什么?》、《外資銀行在華,為什么是這50個城市?》

本文來源于億歐,原創文章,作者:郝歆雅。轉載或合作請點擊轉載說明,違規轉載法律必究。

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