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千帆轉向、燈塔閃耀,中國制造的新故事 | 億歐深度

施展
2020.07.13 22:30
[ 億歐導讀 ] 中國制造業的正在經歷大背景轉換,注意力、需求點也在迅速發生改變,這是中國制造業新故事發生的熱土。
制造業,制造業,制造業轉型,燈塔工廠,電子消費

作者:施展,圖片來自“123RF”

1988年,深圳寶安區西鄉建立了一個百人規模的小工廠,用于生產電腦連接器,這個時刻正是中國消費電子制造業的開端。根據國家統計局數據,1990年全國電子計算機產量僅在7萬臺左右,而如今這一數字已經達到3~4億臺,30年內增長了500倍。

當初那個百人的小工廠也成長為如今的富士康,這30年里,郭臺銘帶領著富士康爭取到第一筆IMAC的訂單、踏入PC主板行業、進入iPhone供應鏈,2004年就成為了全球第一大3C代工廠,2019年位居《財富》全球500強第23位,并在2019年1月10日,富士康集團旗下工業富聯“無人熄燈工廠”入選世界經濟論壇公布的燈塔工廠名單。

三十年中國制造的背景轉換

富士康的迅猛發展依賴于中國消費電子制造產業的崛起。1990年至2012年,中國電子計算機產量的年復合增長率達到55%,并占據全球90%以上。不僅在計算機領域,彩電、手機、音響等領域都在發生類似的事情,超高增速、超大規模帶來了中國電子制造業的繁榮,也形成了從處理器、存儲器、主機板到裝配、檢驗、測試的全鏈條的制造體系。

億歐智庫:中國電子計算機產量

2012年后全球電子計算機市場進入飽和期,再加上智能手機等其他終端電子產品的普及,PC的市場進入震蕩下行區間,2012年~2019年中國電子計算機年產量的復合增長率為-1%;同樣的事情發生在手機市場,2017年之后,中國手機的月產量從巔峰時期的1.4億臺下降為如今的0.8億臺,下降幅度為40%。

消費電子制造業的發展變遷是中國制造在過往30年迅猛發展的縮影,從這個細分領域的故事線我們可以一窺中國制造業發展的歷程。正如《2020工業富聯燈塔白皮書》中所說,中國制造業整體從改革開放以來,主要經過了四個階段,可以分別定義為:基礎完善、超高增速、全球價值鏈以及目前的新時代和新常態。

具體來說,1978年至90年代初,中國開始從重工業到輕工業建立較完整的制造業體系;90年代初到20世紀末,中國制造業因改革開放、國際貿易、全球分工的推動以及勞動力的明顯優勢,進入超高速發展階段,這一階段中國第二產業GDP增速在20%~40%;20世紀末到2016年,中國制造逐步融入全球價值鏈,在世界級舞臺確立了身位;而2016年至今,中國第二產業GDP增速下降至個位數,中國制造業在新一輪的全球價值鏈重構的背景下走進了從未面臨過的新時代。

億歐智庫:中國第二產業GDP及增速

正是在這樣的背景下,中國制造業的注意力從擴產、增量轉移到“降本”、“增效”、“提質”、“減存”、“環?!钡刃碌拿}上來,這些新命題滋養了制造轉型升級的新土。

不僅僅是中國,全球的制造業都在經歷新一輪的產業升級,背后的原因是以第三次工業革命為代表的技術革新(以計算機為基礎的信息化為代表)所帶來的生產力提升空間有限,全球主流制造國家的工業附加值都逐步趨于平緩,這加劇了國與國、企業與企業之間的競爭。

對制造業新增長的渴求、對制造業新型競爭力的渴求使得全球開始進入工業4.0的浪潮。實際上從2012年GE提出工業互聯網,2013年德國提出工業4.0概念開始,以中美日德為主體的制造業大國都開始宣揚進入新一輪的制造升級階段。

事實上,過去30年世界制造的發展很大程度上依賴于中國制造的崛起,2000年中國制造業增加值占世界9%,2018年這一數值已經提高到39%。隨著中國制造業進入新常態,世界制造業增加值的增速也有較大程度的減慢,2012年至2018年世界制造業增加值的年復合增長率僅有2.8%,相比2000年至2012年的增速5.7%減慢了一半。

億歐智庫:全球制造業增加值

真實需求促使中國制造鳴笛轉向

從這個角度上看,正因為中國制造業在全球已有一定的地位和話語權,中國才更需要在新一輪制造業的轉型競賽中獲得成功,除此之外,中國制造業在產業環境上規?;?、集群化優勢也比較明顯,這也為大規模數字化轉型奠定了基礎。

與此同時,中國經濟的發展也給制造業帶來新的機遇,如居民收入提升帶來的國內消費市場的擴大,消費者對高品質、高附加值產品的需求增長,以及消費互聯網帶來的海量終端數據。

從政策和國家戰略層面來看,中國從“制造2025”、“智能制造”到“工業互聯網”逐步推進政策,美國強調以互聯網賦能工業為核心的產業協同和模式創新,德國強調以CPS(信息物理系統)為核心的工廠空間的信息化連接和生產智能,日本則依賴于硬件體系做進一步的數字化的提升。2020年中國發改委明確“新基建”內涵,強調通過打造信息基礎設施、融合基礎設備以及創新基礎設施等數字底座,進一步推進傳統產業的轉型升級。

除了需求和國家戰略推進,新興技術的普及也是這一輪轉型升級的重要基礎,數字化為核心的信息技術、物聯網技術帶來的制造領域數據量的指數型增長,大數據和人工智能技術帶來數據驅動制造的可能性,互聯網的技術和經驗帶來制造業與服務連接的可能性。

正如《2020工業富聯燈塔工廠白皮書》所說,盡管中國制造轉型升級有了一定的基礎,未來也充滿想象力,但現實中依然需要面對很大的挑戰。如中國制造業仍然處在全球價值鏈的中低端水平,面對抗擊黑天鵝事件的能力也亟需增強。同時中國客戶和消費者的需求也在飛速變化,對服務和個性化的需求催生著中國制造業突破同質化競爭,走向新的階段。

除此之外,人才不足也是中國制造企業面臨的難題。2015年以來,中國制造業城鎮單位就業人數持續下降,基礎勞動力的紅利正在消失、新型數字化人才不足等問題也讓組織發展青黃不接。

在技術方面,中國制造業的高端技術與發達國家差距仍然較大,卡脖子現象仍然存在,同時也面臨新技術(如人工智能、區塊鏈、物聯網)落地路徑不清、規?;瘮U展遇到阻礙等問題。

這些難點背后逐步浮現出中國制造轉型的真實需求,如提升生產和供應鏈能力,提高效率;增強產品研發和創新能力,提高產品附加值;提升客戶及消費者連接能力,擴大產品和服務營收;升級企業管控理念與工具,提高運營效率;抓住政策紅利布局尖端技術和人才,提升基礎能力。

億歐智庫:中國制造業轉型挑戰凸顯真實需求

若仍拿消費電子制造業舉例,技術創新、客戶需求、產業環境等都深刻影響著該行業的發展。

首先,消費電子領域技術迭代速度較快,多媒體、5G、云計算、物聯網、AI等新技術的推廣應用拓展了智能手機、筆記本電腦及相關消費電子產品的應用深度和廣度,催生出廣闊的市場需求,而消費者的需求變化更快,要求更高,并且一定程度上依賴社會消費能力,目前主流消費電子朝著小型化、輕薄化發展。

其次,中國已出現若干全球消費電子品牌,但整體制造鏈條仍大部分處在產品附加值較低的加工組裝環節,因此中美貿易、疫情等造成的需求萎縮將影響行業收入、利潤、進出口;并且在上游核心芯片、核心電子原材料方面,中國本土制造商仍處在弱勢地位,因此國際貿易局勢、疫情等外部因素可能導致行業因為供應斷裂而停產。

另外,消費電子在我國起步晚,但產品、技術迭代速度快,因此對技術人才、管理人才的需求量較大;與此同時該行業的基礎勞動力流失一定程度上影響了行業發展。

這些都是在新時代背景下,消費電子這個曾經蓬勃的市場所遇到的新問題,進而新的行業需求不斷被提出:如何識別并快速響應客戶需求的變化?如何進行產銷結合、更準確預測需求量? 如何優化整合生產流程,實現顯著降本增效? 如何進行智能、精細的供應鏈管理?如何更有針對性地、更敏捷地進行研發投入?如何提升人才梯隊?如何通過技術改造保留勞動力優勢?…… 

在制造體系、客戶價值、創新模式里尋找可靠路徑

從需求被提出到行業形成成熟的解決方案仍有著很長的距離,《2020工業富聯燈塔工廠白皮書》集合工業富聯、騰訊云等多方智能制造、產業轉型的創新者的經驗,提出中國制造轉型的三大抓手和兩大基本點:

兩大基本點分別是數字化能力和組織能力。

數字化基礎能力是從技術角度出發,依靠物聯網、云計算、工業大數據及數據治理、工業互聯網等技術的支持;其工業云構建連接和計算基礎,物聯網構建工程邊緣核心,工業大數據和數據治理技術提升認知效率,工業互聯網形成多級協同,新老技術共同提供支撐,技術與制造企業的匹配提供價值基礎。

組織基礎能力是從人才和組織形式的角度出發,隨著互聯網和人工智能技術發展,以及新基建政策的推動,轉型的智能制造產業成為吸引創新型人才的新熱點,而智能制造與傳統生產模式差異較大,對人才要求普遍較高,同時制造企業需要發展敏捷組織管理模式,建立合適的組織形式、機制、績效體系,以便為業務轉型和技術創新提供保障和支撐。

三大抓手分別是卓越制造體系、全場景客戶價值、創新業務模式。

卓越制造體系是以生產制造為中心的轉型升級。以精益制造為基礎,通過提升柔性自動化能力、打通工廠內外數據、推行智能化應用等路徑,優化核心生產系統與外延運營環節,實現生產制造環節的提質、增效、降本、減存。

全場景客戶價值是圍繞客戶全場景需求,定義新的產品和服務價值點,同時依托企業端到端價值鏈的數據打通,實現針對客戶需求的敏捷響應與產品的服務化運營。不同類型的企業需要重點關注不同的價值鏈優化,如供應商到市場投放的價值鏈,企業管理到售后服務的價值鏈,研發到消費者的價值鏈等。

創新業務模式是通過與外部合作伙伴的廣泛連接,加強產業協同創新、形成更廣域的數字制造生態。除了通過如工業互聯網技術連接相關合作方外,還將通過新的資本合作深度綁定技術服務商、政府機構、金融機構等其他重要生態組成部分,實現上下游敏捷協同、用戶驅動制造(C2B)等新的業務模式、為制造企業業務增長提供新的加速引擎。

億歐智庫:中國制造業轉型升級的核心要素

從工業富聯的燈塔到中國制造的燈塔

 首先,我們先明確什么是燈塔工廠?燈塔工廠是在制造業具有引領性和標桿性意義的公司,并且能體現一定成效,可以簡單理解為燈塔工廠就是在黑暗中給其他制造企業指路的一種存在。由于制造業轉型升級的范式、模式、路徑都不確定,沒有成熟的體系和方法論,因此標桿性的、成功的燈塔工廠將發揮重要的指引作用。

燈塔工廠最早是2018年在WEF(世界經濟論壇)會議上提出,目前已發布3輪燈塔工廠名單,涉及全球44家企業,其中中國最多(12家)、德國其次(4家)、美國第三(3家),從行業分布上看,電子電器行業最多(12家)、汽車/生物醫療/機械設備其次(各7家)。

基于扎根中國大陸制造業三十余年的經驗和領先的工業4.0實踐探索,富士康工業互聯網股份有限公司(以下簡稱“工業富聯”)位于深圳的“柔性裝配作業智能工廠”在2019年1月成功入選燈塔工廠。

工業富聯做了哪些轉型舉措?

首先,通過數據驅動價值鏈的高效協同,實現對制造六流 (人/物/過程/訊/金/技術)的數字化管理;其次通過柔性自動化和工業人工智能技術打造“熄燈工廠”,大幅提升生產效率,保障無憂生產;然后,通過建立工業互聯網平臺及合作伙伴生態體系形成強有力的產業協同模式,不僅可以實現企業自身價值的最大化,還能推進其他生態成員的發展;最后,建設燈塔學院,通過理念宣貫、教育培訓、實踐訓練等方式,培養工業互聯網人才,實現企業人員技能升級,推動企業數字化轉型。

億歐智庫:富士康轉型舉措三

(具體案例可閱讀完整版《2020工業富聯燈塔工廠報告》)

 經過實踐與轉型,工業富聯實現了生產能力大幅提升,AGV、大數據、人工智能等整合技術,實現人員成本三分之二的節省,大幅提升生產效率;精密工具開發周期縮短30%以上,直通良率達到99.5%;在深厚工業制造技藝的基礎上不斷革新,持續優化運營效率;并通過工業互聯網生態體系拓寬應用場景,實現生態體系內的互利共贏。

工業富聯是全球領先的智能制造服務商和工業互聯網整體解決方案提供商,擁有全球3C電子行業最完整、最高效的供應鏈和最大規模、快速量產的智能制造能力,在全球布局多座無人自主熄燈工廠,并依托國家級跨行業跨領域的工業互聯網應用平臺——富士康工業云平臺(Fii Cloud),面向制造企業智能化轉型升級的科技服務,包括硬軟整合的智能化轉型解決方案、燈塔工廠整體解決方案,以及基于富士康工業云平臺(Fii Cloud),建設N個區域化、產業化的工業互聯網平臺的1+N工業互聯網平臺業務。其中的燈塔工廠整體解決方案,是工業富聯依托“燈塔工廠”頂層咨詢規劃設計能力,以及運營和運維能力,對外推廣“燈塔工廠”整體解決方案,推動行業產業平臺孵化和標桿客戶打造。目前,工業富聯正與汽車零部件、住宅工業、建筑材料等多個行業內的頭部客戶進行了“燈塔工廠”的輸出合作。

在中國的語境下,這一套較為標準化的模式并不適用于中國復雜的制造業環境。中國是全球制造業體系最完整的國家、橫跨的制造業細分領域最多,也因此必然會形成如電子、汽車等高端裝配制造業,同時也會存在如食品飲料等較為低端細分領域,因此對于不同的制造業子領域,我們需要總結不同的燈塔工廠模式,以促進該行業的轉型升級,這是中國燈塔工廠的使命。

《2020工業富聯燈塔白皮書》中總結了三類轉型路徑,通過燈塔工廠的窗口,去連接和賦能更多的制造行業,如汽車行業上汽大通的創新業務價值模式(C2B),實現了所有系列車型的大規模個性化定制,還通過數字平臺打造了價值鏈(研發、生產、銷售)的互聯互通;三一集團將客戶服務、配件采購、設備管理、投訴處理等核心業務“搬家”移動端,開創全新價值鏈服務時代。

在中國制造業新時代的背景下,制造業都開始思考轉型背后的需求和價值,燈塔工廠或許是一個火把、一盞明燈、一個里程碑,為更多的中國制造企業指路。

歡迎閱讀《2020工業富聯燈塔白皮書》

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